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人工智能助力电力股:三大潜力股或将迎来新一轮飙涨
人工智能的蓬勃发展正在为电力行业带来新一波的投资热潮。分析师们一致认为,独立发电公司Constellation Energy(CEG)、VistraCorp.(VST)和Talen Energy(TLN)在2024年的股价将迎来进一步的上涨。因科技公司正在建设海量数据中心以支持人工智能的运行,这些公司的核能和天然气资产备受青睐,预计将直接推动其股价上涨。
Vistra今年市值增长超过三倍,成为标普500中表现最好的股票之一,仅次于Palantir Technologies,甚至超过了芯片巨头英伟达。Constellation的股价几近翻倍,排名表现第十,仅落后于博通。Talen虽然未能进入标普指数,但其股价亦实现了三倍以上的增长。
根据Guggenheim Securities电力和公用事业部门负责人Shahriar Pourreza的分析,这一涨势仍处于“非常早期的阶段”,他认为我们现在可能仅仅处于棒球比赛的第二局。
Jefferies的电力和公用事业部门负责人Paul Zimbardo指出,尽管今年这些电力公司已经大幅上涨,但它们在2025年前需要与数据中心签订更多的电力供应协议。到目前为止,签署的协议数量仍显不足。
例如,Constellation在近期宣布了一项突破性协议,计划与微软合作重启宾夕法尼亚州的三里岛核电站,而Talen则在3月份达成协议,利用其Susquehanna核电站为亚马逊数据中心提供电力。尽管如此,目前表现最好的Vistra尚未宣布类似合同。
Pourreza将Vistra视为首选股,指出其估值仍低于Constellation,即使在大幅上涨之后。他强调,Vistra拥有对数据中心极具吸引力的核能和天然气发电资产。
投资者对其他两家公司的潜力持乐观态度,甚至Pourreza提到,一家公司的协议公告可能会对整个行业产生连锁反应。
尽管展望可观,但三家公司仍需面对一些风险。11月4日,美国联邦能源监管委员会(FERC)拒绝了Talen增加电力供应给亚马逊数据中心的请求,导致Constellation和Vistra股价下滑。Pourreza认为,这种争斗可能会影响数据中心的决策,促使其寻找其他解决方案。
综上所述,随着人工智能对电力需求的激增,电力行业正在步入新的增长劲头,投资者要紧紧把握这一波机遇。返回搜狐,查看更多
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